在上海孤岛时期，日本特务石原暗中推行“以毒养战，以毒制华”的毒化政策，大肆向中国倾销鸦片。他利用上海滩帮派首领关秉义与袁家的旧怨，挑起帮会内斗，意图趁乱掌控帮派势力，为鸦片贩卖铺路。面对国仇家恨与利益诱惑，袁家兄弟走上殊途：袁帅在地下党员薛立群的指引下，识破石原阴谋，毅然投身反抗；而袁也却沉迷名利，沦为石原爪牙，甚至不惜害死薛立群与母亲杨彩霞。兄弟反目，血缘成仇。袁帅与坚决抗毒的富家女关爽联手，组建代号“判官”的扫毒行动组，暗中摧毁鸦片工厂、端掉销售网络、截断运输线，清除投敌毒枭。
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