1949年新中国初立，百废待兴之际，一场没有硝烟的暗战早已悄然展开。退守台湾的国民党不断派遣特工潜入大陆，伺机实施破坏。面对接连发生的恶性事件，中共紧急成立情报机构701局，与敌方展开生死博弈。同年十月，701局下属的侦听台突然信号全无，为追查消失的电台踪迹，负责人老鬼（王学兵 饰）派遣特工二〇〇张学宁（周迅 饰）前往上海，寻找拥有绝对音感的调音师罗三耳。阴差阳错间，学宁竟误打误撞找到了罗三耳的徒弟——双目失明却天赋异禀的盲人调音师阿兵（梁朝伟 饰）。
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