大大的脑袋顶着三根头发，三毛原本是个普通家庭里拥有幸福童年的孩子，却因战火沦为无依无靠的孤儿。失去父母庇护的他连野狗乌鸦都敢欺负，危难之际幸得善良的打鱼老伯相救，尝到了短暂却珍贵的温暖。可惜好景不长，恶霸强占他们的劳动成果，凶残的匪兵更开枪夺走了老伯的生命。再度失去依靠的三毛在坟前叩别恩人，瘦小的身影漫无目的地流浪，最终辗转来到风云际会的上海。这个梦想着吃饱饭的孩子，闯入了军阀割据、奸商横行、洋人当道、帮派林立的旧社会漩涡。
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